Gérer son activité commerciale à l’ère du digital

Banques et Assurances

Objectifs pédagogiques

  • Faire un état des lieux précis de son activité et son organisation.
  • Identifier des leviers simples pour gagner en temps, en efficacité et ainsi limiter les « chronophages ».
  • Savoir cerner rapidement les activités urgentes, importantes et ainsi mieux prioriser ses tâches (conquête, VAD, suivi, …).
  • Prendre des décisions concrètes pour passer du temps subi au temps choisi
  • Au final, développer la pro activité nécessaire pour gérer son portefeuille et avoir un taux de couverture optimal.

Population concernée

Les Conseillers Particuliers, Professionnels et Entreprises.

Les + Fym Conseil

  • Une approche multicanal intégrant la gestion des mails, du téléphone et du site Internet
  • Des travaux pré-formation à réaliser avec son manager
  • Des outils opérationnels (matrice gestion des priorités) exploités pour aider chacun à faire un état des lieux précis de son organisation, de son activité et de son portefeuille clients

Programme de la formation

Introduction : Les atouts d’une gestion optimale et les incidences sur son travail au quotidien

  1. Etat des lieux de sa propre organisation : Quelles tâches j’ai à faire, combien de temps j’y passe, combien de temps je dois y passer, à quoi sont dus les écarts ?
  2. La gestion du portefeuille clients : RDV subis/RDV choisis, définition d’un contrat de relation avec les clients et du mode opératoire (tel, mail, fréquence contact,…), visite clients, pro activité commerciale, préparation des RDV,
  3. La gestion du temps personnel : quelques astuces pour passer du temps subi au temps choisi : concentration des tâches, différenciation des tâches urgentes et importantes, savoir dire « non », vendre des délais de réponses, planification et anticipation, …
  4. L’optimisation des outils digitaux à disposition : gestion des mails et des appels, transformation des appels entrants en appels sortants, compte rendu d’entretien…

Synthèse du module

Animation

Des exercices pratiques pour aider chacun à trouver des solutions concrètes pour gagner en efficacité
Des jeux de rôle permettant une mise en œuvre rapide des astuces proposées
Rédaction d’un plan d’actions personnel

Durée de la formation

1 journée

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