Organiser et gérer les priorités des conseillers clientèle

Banques et Assurances

Objectifs pédagogiques

  • Passer d’une activité subie à une activité choisie
  • Coordonner ses missions : analyse et préparation des dossiers, gestion des risques, rendez-vous, téléphone, gestion des instances, prospection
  • Analyser son activité et identifier les tâches chronophages et les pertes d’efficacité
  • Se bâtir un planning hebdomadaire type
  • Connaître les outils indispensables et les intégrer dans son activité

Population concernée

Conseillers et Attachés clientèle des marchés Particuliers, Pro, Agri, Entreprises

Les plus Fym Conseil

  • Une formation conçue pour les professionnels du secteur bancaire, animée par des consultants spécialisés, intégrable à un parcours de formation en management
  • Une méthode pédagogique basée sur l’implication des participants et la mise en pratique de méthodes concrètes

Programme de la formation

  1. Les enjeux de l’organisation et de l’exploitation des outils pour les conseillers
  2. La semaine type idéale pour une activité plus productive et un portefeuille mieux travaillé
  3. Préparation de l’activité commerciale : outils, informations et approche commerciale
  4. Démarche commerciale clients et prospects : comment inscrire son activité dans la  durée ?
  5. Ciblages : concilier traitement des évènements clients, campagne commerciale et gestion du portefeuille
  6. Les incontournables du début de journée et de la préparation d’entretien
  7. Les astuces de la prise de notes en entretien
  8. Rédaction des comptes rendus
  9. Enrichissement des informations et projets clients
  10. Anticipation de l’activité à venir

Animation

Construction d’un planning type
Création d’une trame de préparation d’entretien et de prise de notes
Exercices de réflexion sur les actions concrètes

Durée de la formation

2 jours

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