Organiser les missions d’une agence d’assurance

Banques et Assurances

Objectifs pédagogiques

  • Optimiser l’activité d’une équipe en agence d’assureur et rationaliser l’organisation
  • Maîtriser les activités chronophages qui pénalisent la performance de l’équipe avec des solutions personnalisées
  • Acquérir de nouvelles méthodes de gestion du temps et des priorités

Population concernée

Agents d’assurance

Les plus Fym Conseil

  • Une formation réalisée par des formateurs spécialisés dans le domaine de l’assurance et expérimentés en management et organisation
  • Une approche pédagogique basée sur la participation et la mise en situation, à partir d’exemples concrets issus de l’expérience des participants

Programme de la formation

1. Gérer l’organisation

  • Les quatre grands facteurs de la gestion du temps
  • Les problématiques couramment rencontrées

2. Hiérarchiser les priorités de l’équipe et du manager

  • Matrice individuelle Temps-Missions-Priorités
  • Analyse des écarts entre activité optimale et activité constatée
  • Quelles décisions prendre pour minimiser les écarts constatés ?

3. Lutter contre les tâches chronophages

  • Identification des principaux voleurs de temps et du profil des collaborateurs concernés
  • Organisation et positionnement personnel pour les limiter
  • Utilisation du téléphone : comment gérer les appels entrants et regrouper les appels sortants ?
  • Découverte des principales règles de gestion du temps

4. Structurer la relation avec l’équipe

  • Privilégier les échanges formalisés pour limiter les discussions informelles
  • Développer la note écrite, le mail et la messagerie interne tout en restant accessible
  • Partager avec l’équipe la répartition des missions et des plannings
  • Améliorer l’efficacité des réunions et des rendez-vous internes
  • Cadrer les tâches des collaborateurs : savoir accepter ou refuser de nouvelles missions

5. Améliorer ses outils d’organisation

  • Fonctionner selon le schéma de l’agenda commun
  • Adopter des modes de classement efficaces et homogènes pour les documents papier et électroniques
  • Construire son propre tableau de bord d’efficacité personnelle
  • Utiliser un plan de journée, suivre une feuille de route

Animation

Outils d’analyse d’activité
Grille de scoring des solutions d’organisation choisies
Mises en situation
Plan d’action spécifique, avec réalisation d’un tableau de bord d’efficacité personnelle

Durée de la formation

2 jours
+ 1 journée de bilan & perfectionnement

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